[opendtv] Re: Google Fiber and Verizon FiOS

  • From: "Manfredi, Albert E" <albert.e.manfredi@xxxxxxxxxx>
  • To: "opendtv@xxxxxxxxxxxxx" <opendtv@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Wed, 31 Aug 2016 04:50:17 +0000

Craig Birkmaier wrote:

The take away is that you have no clue. Where Google has fiber
systems they compete for MVPD service as well

Ooops, you're right.

So what happens if you are right and the Internet video streaming
services make subscribing to a MVPD unnecessary? Or if I am right
and the content congloms take control of the MVPD bundles as they
are about to do with Hulu?

What happens, in general terms, is that a previous artifact of technological 
limitations will have been eliminated. The previous artifact being, in order to 
distribute a large number of TV channels, one had to rely on a one-to-all 
broadcast cabled network, which had to incorporate a head-end. DBS, much the 
same. That head-end was under the control of the cable or DBS network. And 
more, such distribution networks had at best, in theory, a tiny amount of 
competition in each neighborhood. In practice, once a household is connected, 
virtually no competition. That was an artifact. It's need has been eliminated.

Now owners of content can opt to use any number of distribution sites, for all 
US households, to reach as much of an audience as they can. And, these owners 
of content can opt to change their arrangements whenever it makes sense for 
them. The more popular "channels" will find that they can increase their 
audience, if they provide flexibility to households. The not-so-popular? They 
may have to charge more, because they won't get subsistence from as many 
popular "channels."

The incumbents can survive selling broadband, as they have amortized
much of their investment,

Yes, incumbents always have that advantage. We know too that local 
jurisdictions would not easily accept a large influx of cabled broadband 
providers. And wireless has its own spectrum-related limits. So natural 
monopolies will still exist, to provide broadband service anyway, except that 
now they are mandated to be neutral.

and it may take years for existing MVPD subscribers to "cut the cord."

Not all that relevant, really. As we saw, the broadband providers may see an 
advantage to dropping that legacy MVPD service all by themselves. And the 
owners of popular content will notice that they can reacquire the cord cutters.

Bert


 
 
----------------------------------------------------------------------
You can UNSUBSCRIBE from the OpenDTV list in two ways:

- Using the UNSUBSCRIBE command in your user configuration settings at 
FreeLists.org 

- By sending a message to: opendtv-request@xxxxxxxxxxxxx with the word 
unsubscribe in the subject line.

Other related posts: