[opendtv] Re: Congress to cable customers: Stop your whining | InfoWorld

  • From: Craig Birkmaier <brewmastercraig@xxxxxxxxxx>
  • To: opendtv@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Sun, 24 Jan 2016 09:18:41 -0500

On Jan 23, 2016, at 7:18 PM, Manfredi, Albert E 
<albert.e.manfredi@xxxxxxxxxx> wrote:

Craig Birkmaier wrote:

Sling TV may be a good deal for a single Millennial, but when they
start a family it comes up short. A traditional MVPD bundle ...

You did it again, Craig. You seem to think that the options are Sling or the 
old school walled garden. Any number of OTT sites allow multiple users, 
Craig. Who cares what *a* particular OTT service does?

You still don't get it Bert.

Sure there are many OTT options. What is missing is the content that most 
American viewers watch. The audience for broadcast TV programming is now down 
to about 30% for the best shows, much less for non-prime time. A HUGE portion 
of what you can access via OTT sites is just current or old broadcast library 
content. Hulu is primarily a catch-up service for current broadcast 
programming. Netflix relies on older broadcast library content with a few 
original shows.

If you want ESPN, Fox News, A&E, TBS, FX, HGTV, and many others you subscribe 
to a MVPD service. Sling offers some, but it all of the most popular MVPD 
networks. And families view many different networks that are targeted at 
various age groups and demographics. You simply cannot duplicate this with 
multiple OTT services...

Yet.

I already did the numbers for you, Craig, to estimate what an individual 
household would need, in Mb/s, for several streams of H.264, eventually 
H.265, HDTV. And it is easily managed for the PON. A bigger concern might be 
edge servers.

And your point is? 

The family still needs a faster service with a bigger data bucket than an 
individual or couple without kids. 

It is OBVIOUS what will be needed to fully transition to 100% IP delivery via 
the Internet, although it is less obvious that this will ever happen. Anyone 
can do the calculations.

We will still have broadcast, at least for the foreseeable future. We will 
still have packaged media sales and rentals. And we will still have MVPD 
services selling content that will be delivered "in-band," even if the traffic 
is identical to streams delivered OTT.

The only issue here is how fast the transition takes place, and how the wired 
MVPDs manage the required upgrades to handle the vastly increased streaming 
video traffic. 

They ARE NOT going to "throw the switch" as you suggest.

At at another level, much will depend on when Les and his buddies decide we 
stop paying for channels we do not watch. I think it is reasonable to believe 
that the cost of the future "customized" MVPD bundles will DECREASE to the 
range of $30-40/mo that Moonves has talked about. When this is allowed to 
happen, the biggest reason for cord cutting may be rendered moot, or we could 
see a shift from cable and DBS to new services from Apple, Amazon, or Google, 
delivered as hybrid Live/SVOD bundles.

Congestion may be caused when you have a bunch of homes on a node
all streaming video simultaneously;

Even that isn't necessarily true. If all people on a PON headend are 
streaming the Superbowl live, the ISP will know to use IP multicast, and no 
congestion occurs. If all people on a headend stream multiple different shows 
which use multiple different CDNs, again, the problem won't be severe, as 
long as the PON can manage the aggregate capacity required. If worse comes to 
worst, perhaps not everyone will get a completely legitimate "HDTV" stream, 
and the streaming protocol will dial quality back a little (until edge server 
capacity is improved).

Again, all of this is obvious.

And it is obvious that it is going to happen over a number of years, as the 
various broadband providers build the requisite infrastructure.

Hate to burst your bubble, Craig, but I've been over this multiple times. The 
very vast majority of that PON's one-way broadcast capacity is utterly 
wasted, 24/7. Once you have installed a two-way network, your last-century 
descriptions of what's going on become totally irrelevant. You have to update 
your arguments.

It is not wasted when 7% of the program's consumed are delivered in-band, and 
more than $100 billion in annual revenues are at stake.


Really? If that were true, MVPD subscriptions would not be inflating faster 
that the average inflation rate.

MVPD service is provided by two oligopolies working hand in hand to inflate the 
rates. It is not a competitive market.

Let's see. MVPDs continue to increase their rates, and they are losing 
customers. Okay.

The loss of subscribers has been minimal - profits have increased. And now 
cable and FIOS are feasting on broadband as well.

I've been watching Moonves' content online for a decade. I could even watch 
more of it online, for a small monthly fee. Amazing how Craig thinks this 
will "happen someday."

I stopped watching Moonves content more than a decade ago.

So explain to us, Craig, why you think that the households fed by a single 
DSLAM are NOT sharing their Internet bandwidth, every bit as much as 
households that share a single PON headend do. There's absolutely no 
significant difference, in how bandwidth has to be shared.

There is a huge difference.

The only similarity is that both need adequate bandwidth to the Internet. If 
the upstream provisioning is adequate, then yes, there will be congestion.

But the PON has finite bandwidth. If this is exceeded it does not matter how 
big the pipe to the Internet is. For DSL, the only limit is the bandwidth of 
the connection to the CO. EVERY home connected to the DSLAM can receive the 
theoretical limit if the telco provisions the DSLAM properly. Whether the 
telcos do this or not is a legitimate question, but it is a simple problem to 
address, while more bandwidth for a congested PON requires a new PON to reduce 
the number of subscribers.

And PLEASE don't tell us again that they could free up spectrum dedicated to 
other services to increase the Internet bandwidth in a PON. This is part of 
their announced strategy along with migration to DOCSIS 3.0. 

Content owners can decide who to sell to for how much to maximize their 
revenues.

MVPDs can decide how to assign their spectrum to various services to maximize 
their revenues.

So you do not have Verizon FIOS in you neighborhood, only Verizon
twisted pair telephones service?

Like I said: two companies to choose from: Verizon and Cox. With dialup, 
instead, the choice was virtually unlimited. Verizon's DSL is being phased 
out, and IS NOT AN OPTION for any new subscribers. Two companies for me, only 
one for you. Now explain why such lack of credible competition is not an 
issue.

Thanks for not answering my question. 

Is Verizon your wireline telco provider or AT&T?

Does Verizon offer FIOS services (TV and Broadband) in your neighborhood? 

Regards
Craig
 
 
----------------------------------------------------------------------
You can UNSUBSCRIBE from the OpenDTV list in two ways:

- Using the UNSUBSCRIBE command in your user configuration settings at 
FreeLists.org 

- By sending a message to: opendtv-request@xxxxxxxxxxxxx with the word 
unsubscribe in the subject line.

Other related posts: